Nos services
Une vision globale sur plusieurs générations. Une stratégie unique et cohérente. Une exécution disciplinée et une tranquillité assurée.
Une vision globale sur plusieurs générations. Une stratégie unique et cohérente. Une exécution disciplinée et une tranquillité assurée.
Les 7 domaines de la planification financière.
Les 7 domaines de la planification financière.
Avec Montclair Gestion Privée, chaque pièce de votre vie financière se connecte intelligemment à l’autre.
La planification financière ne se limite pas à un service isolé, mais à une vision d’ensemble.
Nous réunissons tous les domaines clés de votre vie financière en une stratégie cohérente, structurée et durable.
Cette approche intégrée vous offre la clarté, la confiance et la tranquillité d’esprit nécessaires pour avancer avec assurance.
Parce que lorsque tout est aligné, les décisions deviennent plus simples — et l’avenir, plus serein.
Demander une introduction
⚖️ Aspects légaux
Vos droits, votre structure, votre sécurité.
Nous veillons à ce que votre situation juridique soit solide, claire et alignée à vos objectifs. Que ce soit par des conventions, des protections ou la coordination avec avocats et notaires, nous faisons en sorte que votre patrimoine soit bâti sur des fondations irréprochables.
🛡 Assurance & gestion des risques
Protéger aujourd’hui. Préserver demain.
Nous identifions les vulnérabilités pouvant menacer votre stabilité financière et proposons des stratégies de protection adaptées à votre famille, votre entreprise et votre mode de vie. Car bâtir un patrimoine, c’est aussi savoir le protéger.
💼 Finances / Bilan patrimonial
Voir plus clair pour viser plus haut.
Nous établissons un portrait complet et structuré de votre situation financière afin de transformer vos ressources en leviers d’optimisation. Une vision précise vous permet de prendre des décisions intelligentes — sans deviner, sans improviser.
🧾 Fiscalité
Votre juste part. Rien de plus. Rien de moins.
Nous maximisons la valeur de chaque dollar grâce à des stratégies fiscales rigoureuses et évolutives. Nous travaillons en synergie avec des professionnels réputés afin de réduire l’impôt aujourd’hui… et d’éviter les mauvaises surprises demain.
📈 Placements
Investir avec science, pas avec chance.
Nos portefeuilles sont guidés par la recherche académique, diversifiés mondialement et conçus pour traverser les tempêtes. Pas de spéculation. Pas de pari. Une stratégie éprouvée pour faire croître votre patrimoine — et votre sérénité.
🕰️ Retraite
La liberté de choisir votre avenir.
Nous établissons un plan clair permettant de savoir quand vous pourrez cesser de travailler… et surtout comment profiter pleinement de votre prochain chapitre. Une retraite planifiée, c’est une retraite vécue à 100%.
🧬 Succession
Transmettre plus qu’un patrimoine — transmettre vos valeurs.
Nous vous aidons à préparer le passage harmonieux de vos biens à la prochaine génération, tout en réduisant l’impact fiscal et en respectant vos intentions. Une planification successorale qui protège autant l’héritage que la famille.
